Основные события разворачиваются на кануне большого и светлого праздника - Рождество. 
В доме Штальбаума собрались гости и крестный Мари. Он пришел с кучей подарков для детей. Среди них заметно выделяется кукла, которая предназначена для колки орехов – Щелкунчик. Довольно неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться с ней. Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка стала огромных размеров и послышался странный шорох. В комнате появилась армия мышей, а сам Щелкунчик внезапно ожил, превратившись в прекрасного юношу.